A Azul (AZUL4), que segue em recuperação judicial, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. A operação visa viabilizar a capitalização compulsória das dívidas financeiras da companhia por meio da conversão de títulos emitidos no exterior em ações.
A emissão envolve 723,9 bilhões de novas ações ordinárias e 723,9 bilhões de novas ações preferenciais. O preço por ação foi definido em R$ 0,00013527 para as ordinárias (ON) e R$ 0,01014509 para as preferenciais (PN), gerando um montante total estimado de R$ 7,44 bilhões.
De acordo com o comunicado da empresa, a subscrição será realizada em cestas: 1 milhão de ações ordinárias por R$ 135,27 ou 10 mil ações preferenciais por R$ 101,45.
Os acionistas atuais terão direito de prioridade na subscrição, com datas de corte estabelecidas em 19 e 30 de dezembro de 2025. O período de subscrição prioritária está programado para ocorrer entre 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026. As novas ações começarão a ser negociadas na B3 em 8 de janeiro de 2026, com liquidação financeira prevista para 9 de janeiro e crédito das ações e dos bônus em 12 de janeiro.
A operação representa um passo importante no processo de reestruturação financeira da companhia, que busca converter parte de sua dívida externa em capital próprio para aliviar o endividamento e fortalecer a estrutura patrimonial.
Com informações do portal InfoMoney.
